O Método Capitalista

Quem investe sem método não sabe se tem sorte ou talento - até o mercado decidir por ele.

Vivemos numa época em que qualquer pessoa pode investir. Num momento em que a informação e as ferramentas de análise estão acessíveis a todos, a vantagem deixou de estar no acesso — e passou a estar no método e na disciplina com que essa informação é processada e aplicada. Foi essa convicção que deu origem ao Método Capitalista.

Porque existe o Método Capitalista?

Acredito que o sucesso de um investidor depende muito menos da sua capacidade para prever o futuro e muito mais da disciplina com que aplica um processo consistente.

Ao longo de mais de duas décadas nos mercados financeiros fui refinando essa forma de pensar. O resultado é um processo simples, estruturado e repetível, construído para responder sempre às mesmas perguntas, pela mesma ordem.

As cinco etapas do Método Capitalista

1. Perfil de Risco

Antes de escolher qualquer investimento, é preciso conhecer o investidor. Objetivos, horizonte temporal, capacidade financeira e tolerância ao risco determinam todas as decisões seguintes.

2. Portefólio

Um bom investimento começa muito antes da escolha de uma empresa. A forma como distribuímos o património entre diferentes classes de ativos, geografias e setores tem um impacto muito maior do que a maioria dos investidores imagina.

3. Qualidade

Nem todas as empresas merecem o nosso capital. Procuro negócios extraordinários, capazes de criar valor durante muitos anos, utilizando um conjunto consistente de critérios de qualidade.

4. Valorização

Uma excelente empresa pode ser um mau investimento se pagarmos demasiado por ela. Depois de identificar um grande negócio, procuro determinar o seu valor intrínseco e definir uma margem de segurança antes de investir.

5. Gestão do Portfólio

Investir não termina quando compramos. Saber quando reforçar, reduzir ou vender uma posição é tão importante como a decisão inicial de investimento.

O Método em Ação

Conhecer um método é apenas o primeiro passo.

O verdadeiro desafio é aplicá-lo de forma consistente, decisão após decisão, ao longo dos anos. Foi para isso que criamos o Círculo Capitalista: Um espaço onde acompanhas, em tempo real, a aplicação prática do Método Capitalista e tens acesso ao trabalho que faço continuamente para construir e gerir o meu próprio portfólio.

O objetivo não é dizer-te onde investir. É mostrar, com total transparência, como aplico o método para que, com o tempo, sejas capaz de construir o teu próprio portfólio.